文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 趙春雨
如果有一種證據(jù)形式,讓當(dāng)事人又愛又怕,那么無疑就是市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告了。 用好了,它猶如一劑催化劑,使得現(xiàn)有證據(jù)的效力加倍。而用不好,則賠了夫人又折兵,白白損失了十幾萬甚至幾十萬的調(diào)查費(fèi)用。在我國商標(biāo)案件中,市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告這種證據(jù)形式,無論是當(dāng)事人還是審判機(jī)構(gòu)都處于初步探索的階段,目前并沒有法律法規(guī)對(duì)于該種證據(jù)的審查和認(rèn)定規(guī)則進(jìn)行明確規(guī)定,僅有一些司法解釋可供參考。 那么,什么是市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告,它在商標(biāo)案件中的效果如何? 企業(yè)在選擇做市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告的時(shí)候應(yīng)該注意些什么呢? 本文從多年的司法判例入手,以自己曾經(jīng)操作過的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告為依據(jù),試分析市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告在案件中的作用,以便于企業(yè)能夠更好的運(yùn)用這種證據(jù)形式,實(shí)現(xiàn)自己的訴訟目的。
什么是市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告
“市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告”作為證據(jù),目前還沒有統(tǒng)一的命名,有稱之為“問卷調(diào)查”、有的稱之為“社會(huì)調(diào)查報(bào)告”、“品牌知名度報(bào)告”等等。 它是經(jīng)濟(jì)調(diào)查報(bào)告的一個(gè)重要種類,它是以科學(xué)的方法對(duì)市場(chǎng)的供求關(guān)系、購銷狀況以及消費(fèi)情況等進(jìn)行深入細(xì)致地調(diào)查后,對(duì)調(diào)查中獲得的資料和數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納研究之后寫成的數(shù)據(jù)報(bào)告。 其作用在于幫助企業(yè)了解掌握市場(chǎng)的現(xiàn)狀和趨勢(shì),增強(qiáng)企業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)大潮中的應(yīng)變能力和競(jìng)爭(zhēng)能力,從而有效地促進(jìn)經(jīng)營管理水平的提高。一份好的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告,能給企業(yè)的市場(chǎng)經(jīng)營活動(dòng)提供有效的導(dǎo)向作用,更能為企業(yè)的決策提供客觀依據(jù)。
《商標(biāo)法》要解決的問題
商標(biāo)是商品經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)物,其主要功能在于識(shí)別商品或服務(wù)來源。 《商標(biāo)法》是為了加強(qiáng)商標(biāo)管理,保護(hù)商標(biāo)專用權(quán),促使生產(chǎn)、經(jīng)營者保證商品和服務(wù)質(zhì)量,維護(hù)商標(biāo)信譽(yù),以保障消費(fèi)者和生產(chǎn)、經(jīng)營者的利益,促進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而制定的法律。
《商標(biāo)法》第五十七條第(二)項(xiàng)規(guī)定:“未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可,在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo),或者在類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo),容易導(dǎo)致混淆的。”
《商標(biāo)法》第十三條規(guī)定:“為相關(guān)公眾所熟知的商標(biāo),持有人認(rèn)為其權(quán)利受到侵害時(shí),可以依照本法規(guī)定請(qǐng)求馳名商標(biāo)保護(hù)?!?/p>
最高院在“奧普”案中,認(rèn)為“商標(biāo)法所要保護(hù)的,是商標(biāo)所具有的識(shí)別和區(qū)分商品及服務(wù)來源的功能,而并非僅以注冊(cè)行為所固化的商標(biāo)標(biāo)識(shí)本身。因此,商標(biāo)標(biāo)識(shí)本身的近似不是認(rèn)定侵權(quán)行為是否成立的決定性因素,如果使用行為并未損害涉案商標(biāo)的識(shí)別和區(qū)分功能,亦未因此而導(dǎo)致市場(chǎng)混淆的后果,該種使用行為即不在商標(biāo)法所禁止的范圍之中?!?/p>
《商標(biāo)法》所涉及的很多問題,比如“顯著性”、“知名度”、“導(dǎo)致混淆”、“誤導(dǎo)公眾”等等,都是以市場(chǎng)上相關(guān)公眾的一般注意力作為評(píng)判的主觀標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(法釋[2002]32)第8條:商標(biāo)法所稱相關(guān)公眾,是指與商標(biāo)所標(biāo)識(shí)的某類商品或者服務(wù)有關(guān)的消費(fèi)者和與前述商品或者服務(wù)的營銷有密切關(guān)系的其他經(jīng)營者。因此相關(guān)公眾是個(gè)集合體,它不僅包括商標(biāo)或服務(wù)的有關(guān)消費(fèi)者,也包括其他經(jīng)營者。其他經(jīng)營者不僅包括縱向的經(jīng)銷商,也包括橫向的同業(yè)經(jīng)營者。相關(guān)公眾并不是抽象的,針對(duì)具體的訴爭(zhēng)商標(biāo),其范圍是具體的,即訴爭(zhēng)商標(biāo)指定使用商品的有關(guān)消費(fèi)者和經(jīng)營者??梢?,相關(guān)公眾的目標(biāo)范圍是非常大的。
市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告與商標(biāo)案件的完美相遇
前面說到相關(guān)公眾的范圍是非常大的,審理商標(biāo)案件的審查員或者法官在裁決具體案件的時(shí)候,要調(diào)查并了解全部相關(guān)公眾對(duì)某一待證事實(shí)的意見并不現(xiàn)實(shí),只能假設(shè)一個(gè)抽象人物,進(jìn)而進(jìn)行替代性的判定。而市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告是基于對(duì)公眾的深入調(diào)查之后歸納研究而成的書面報(bào)告,正是相關(guān)公眾思想和意見的真實(shí)反饋。顯然,市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告對(duì)于審查員和法官而言,能夠更加直觀、具體、全面地了解待證事實(shí)在相關(guān)公眾中的意見,直達(dá)要害。因此,越來越多的法律界人士以及案件當(dāng)事人認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告在訴訟中的作用。 那么,在目前的法律規(guī)定中以及實(shí)際的司法實(shí)踐中,市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告的接受程度如何呢?
目前的法律法規(guī):
目前沒有法律法規(guī)對(duì)于該種證據(jù)的審查和認(rèn)定規(guī)則進(jìn)行明確規(guī)定,僅有一些司法解釋可供參考。
比如:
《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋〔2009〕3號(hào))
第5條第3款規(guī)定:“對(duì)于商標(biāo)使用時(shí)間長短、行業(yè)排名、市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告、市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估報(bào)告、是否曾被認(rèn)定為著名商標(biāo)等證據(jù),人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合認(rèn)定商標(biāo)馳名的其他證據(jù),客觀、全面地進(jìn)行審查?!?/p>
北京市高級(jí)人民法院2014年1月22日印發(fā)的《關(guān)于商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件的審理指南》
第13條規(guī)定:“對(duì)于相關(guān)公眾能否將訴爭(zhēng)商標(biāo)和引證商標(biāo)相區(qū)分,當(dāng)事人可以提供市場(chǎng)調(diào)查結(jié)論作為證據(jù)。市場(chǎng)調(diào)查應(yīng)當(dāng)盡可能模擬相關(guān)公眾實(shí)際購買商品時(shí)的具體情形,并應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)公眾的范圍、數(shù)量及其確定,相關(guān)公眾購買商品時(shí)的注意程度以及整體比對(duì)、隔離觀察、主要部分比對(duì)等方法的運(yùn)用等進(jìn)行詳細(xì)描述,缺少上述要素、對(duì)上述要素使用錯(cuò)誤或者無法核實(shí)其調(diào)查真實(shí)性的市場(chǎng)調(diào)查結(jié)論,不予采信?!?/p>
河南省高級(jí)人民法院于2007年4月發(fā)布的《關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)認(rèn)定案件若干問題的指導(dǎo)意見》
第十一條規(guī)定: 社會(huì)調(diào)查機(jī)構(gòu)出具的涉案商標(biāo)在相關(guān)公眾中認(rèn)知度的調(diào)查報(bào)告,可作為證明相關(guān)公眾知曉程度的參考因素。
調(diào)查報(bào)告應(yīng)經(jīng)過庭審質(zhì)證并確認(rèn)其效力。對(duì)調(diào)查報(bào)告的質(zhì)證、認(rèn)證主要應(yīng)圍繞調(diào)查機(jī)構(gòu)的權(quán)威性、調(diào)查方法的科學(xué)性及可行性等問題進(jìn)行。質(zhì)證時(shí),調(diào)查機(jī)構(gòu)應(yīng)派員出庭接受質(zhì)詢。
調(diào)查報(bào)告中對(duì)相關(guān)公眾抽樣調(diào)查應(yīng)體現(xiàn)不同地域、不同層次,方法應(yīng)當(dāng)科學(xué)。對(duì)消費(fèi)者和經(jīng)銷商等相關(guān)公眾調(diào)查的范圍,一般應(yīng)有包括審理法院所在地在內(nèi)的至少全國五個(gè)主要代表性城市和不少于一千份調(diào)查問卷。
商標(biāo)在相關(guān)公眾中認(rèn)知度的調(diào)查,一般由當(dāng)事人委托,人民法院也可根據(jù)當(dāng)事人的申請(qǐng)委托調(diào)查,但不依職權(quán)委托調(diào)查。
青海省高院于2009年3月發(fā)布的《關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)認(rèn)定案件若干問題的指導(dǎo)意見》(青高法(2009)67號(hào))
第十一條規(guī)定:社會(huì)調(diào)查機(jī)構(gòu)出具的涉案商標(biāo)在相關(guān)公眾中認(rèn)知度的調(diào)查報(bào)告,應(yīng)當(dāng)慎重對(duì)待,僅作為證明相關(guān)公眾知曉程度的參考因素。根據(jù)《商標(biāo)法》第十四條第(二)至(四)項(xiàng)不能得出該商標(biāo)馳名事實(shí)的結(jié)論時(shí),不能僅憑調(diào)查報(bào)告認(rèn)定該商標(biāo)具有較高知名度和聲譽(yù)度。
調(diào)查報(bào)告應(yīng)經(jīng)過庭審質(zhì)證并確認(rèn)其效力。對(duì)調(diào)查報(bào)告的質(zhì)證、認(rèn)證主要應(yīng)圍繞調(diào)查機(jī)構(gòu)的權(quán)威性、調(diào)查方法的科學(xué)性及可行性等問題進(jìn)行。
在司法實(shí)務(wù)界,認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)也不統(tǒng)一。 筆者匯總了2004年至今的部分案例,分析如下:
筆者對(duì)于實(shí)施調(diào)查報(bào)告的建議:
由上述整理可知,目前在理論界和司法實(shí)踐界,都沒有關(guān)于市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告這種證據(jù)形式的具體證據(jù)運(yùn)用規(guī)則。 法院在審理案件的時(shí)候,仍然是由法官對(duì)于該證據(jù)進(jìn)行個(gè)案判斷,根據(jù)案情、起訴方的主觀意圖、其他證據(jù)材料等一并綜合考慮。 同時(shí)我們也可以看出,法院傾向于認(rèn)可法院依職權(quán)啟動(dòng)的、設(shè)計(jì)完整、采樣全面、內(nèi)容準(zhǔn)確的調(diào)查報(bào)告; 而對(duì)于程序中有瑕疵、內(nèi)容有瑕疵的報(bào)告,則傾向于一票否決制,整體不予以考慮。 筆者基于自己曾經(jīng)操作過的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告,從實(shí)務(wù)上如何操作市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告提供一些建議:
調(diào)查報(bào)告的目的:
首先應(yīng)該明確,市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告不是“萬金油”證據(jù),它的調(diào)查目的應(yīng)該是明確而且具體的。 目前的商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件和民事侵權(quán)案件中,調(diào)查報(bào)告能實(shí)現(xiàn)的目的大概為:對(duì)于商標(biāo)混淆性的認(rèn)定;對(duì)于商標(biāo)知名度的認(rèn)定;商標(biāo)通用性的認(rèn)定。
調(diào)查報(bào)告的啟動(dòng):
在明確了調(diào)查目的之后,開始啟動(dòng)工作。從目前的司法實(shí)踐來看,市場(chǎng)調(diào)查行為的啟動(dòng)有兩種形式。一種是當(dāng)事人自行啟動(dòng),如前面提到的"邁克爾·喬丹”案、“GUCCI”案等; 另一種是當(dāng)事人申請(qǐng)法院?jiǎn)?dòng), 如前面提到的“頤中煙草”案。從法院的判例中,并沒有明確哪種啟動(dòng)方式在程序上更為正當(dāng)??梢娝痉▽?shí)踐中的認(rèn)識(shí)并不統(tǒng)一。 上述案件匯總中,當(dāng)事人自發(fā)啟動(dòng)的比例較高。從法院的審理結(jié)果來看,有些案件中,自行啟動(dòng)并未視為阻卻合法性的理由,仍然予以認(rèn)可和接受。
筆者認(rèn)為,當(dāng)事人自行啟動(dòng)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告,符合當(dāng)事人處分原則的基本要求。處分原則,是指訴訟當(dāng)事人有權(quán)在法律規(guī)定的范圍內(nèi),對(duì)自己依法享有的民事權(quán)利和訴訟權(quán)利決定是否行使以及如何行使的原則。
同時(shí),籌劃、設(shè)計(jì)、安排、完成一個(gè)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告需要的時(shí)間和精力都較多,如果在啟動(dòng)訴訟之后向法院申請(qǐng)進(jìn)行,無疑會(huì)拖延訴訟程序。 這也是實(shí)踐中,申請(qǐng)人更愿意自行啟動(dòng)調(diào)查的原因之一。
對(duì)于市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告公司的選擇
筆者發(fā)現(xiàn),當(dāng)一方在證據(jù)中提交市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告之后,另外一方的質(zhì)證理由一般都是先從調(diào)查公司的客觀性、中立性入手。 比如在新百倫貿(mào)易(中國)有限公司與周樂倫侵害商標(biāo)權(quán)糾紛中,在新百倫公司提交了《某品牌標(biāo)識(shí)認(rèn)知調(diào)查報(bào)告》后,對(duì)方就提出“市場(chǎng)調(diào)查公司不是司法鑒定機(jī)構(gòu),不具有司法鑒定的資質(zhì),沒有為司法機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查的職能,其所進(jìn)行的調(diào)查不具有合法性,沒有證明力。”
青海省高院于2009年3月發(fā)布的《關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)認(rèn)定案件若干問題的指導(dǎo)意見》(青高法(2009)67號(hào))第十一條規(guī)定:對(duì)調(diào)查報(bào)告的質(zhì)證、認(rèn)證主要應(yīng)圍繞調(diào)查機(jī)構(gòu)的權(quán)威性、調(diào)查方法的科學(xué)性及可行性等問題進(jìn)行。
因此,市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告作為證據(jù)最好由專門的市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)出具。對(duì)于當(dāng)事人自己出具或者委托公證機(jī)關(guān)進(jìn)行的市場(chǎng)調(diào)查,則可能受到權(quán)威性的質(zhì)疑。當(dāng)然,目前專業(yè)調(diào)查公司出具的調(diào)查報(bào)告,也有未被接受的案例。 這些都需要后續(xù)法律法規(guī)進(jìn)行規(guī)則制定,以便于當(dāng)事人在選擇調(diào)查公司的時(shí)候,可以更有參考性。
對(duì)于市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告問卷的設(shè)計(jì)
首先,一份合格的調(diào)查問題,要設(shè)置必要的過濾題,以過濾掉不相關(guān)吃瓜群眾,確保調(diào)查是在本案所涉產(chǎn)品或者服務(wù)的相關(guān)公眾中進(jìn)行; 比如在Gucci案中,一審法院曾認(rèn)為“雖然兩份調(diào)查報(bào)告對(duì)調(diào)查對(duì)象進(jìn)行了相應(yīng)的說明,但這些調(diào)查對(duì)象是否屬于包商品消費(fèi)領(lǐng)域的相關(guān)公眾尚難以確定?!?/p>
其次,在問題設(shè)計(jì)的時(shí)候,要緊緊圍繞調(diào)查目的而展開;比如在針對(duì)“混淆性”進(jìn)行調(diào)查時(shí),向受訪者展示的應(yīng)該是雙方標(biāo)識(shí)的題卡;如果僅僅展示了單方的產(chǎn)品,則會(huì)導(dǎo)致受訪者無從判斷,進(jìn)而影響調(diào)查結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
再次,在具體回答上,建議增加“不知道”或“不清楚”等結(jié)果選項(xiàng),使得調(diào)查問卷的虛擬情形更加貼近現(xiàn)實(shí)生活,更加完整和全面,增加統(tǒng)計(jì)結(jié)論的準(zhǔn)確性和可信度。
最后,調(diào)查問卷的內(nèi)容要條理清晰、簡(jiǎn)練,避免面面俱到,內(nèi)容過多,過于繁瑣,避免把與調(diào)查自的無關(guān)的內(nèi)容列入其中。
對(duì)于市場(chǎng)調(diào)查城市的選擇
一般來講,市場(chǎng)調(diào)查會(huì)選擇在北京、上海、廣州、深圳等城市進(jìn)行; 但對(duì)于個(gè)案而言,還可以選擇所涉及的城市,比如“頤中煙草”案中,因原被告雙方均在青島,且選擇了青島市中級(jí)人民法院作為管轄法院,因此調(diào)查選擇了北京、青島、西安、西寧四個(gè)城市;在“蒙?!卑钢?,調(diào)查城市為上海、北京; 在“喬丹”案中,調(diào)查分別在北京、上海、廣州、成都和常熟五個(gè)城市進(jìn)行。
對(duì)于樣本量的選擇
筆者注意到河南省高級(jí)人民法院于2007年4月發(fā)布的《關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)認(rèn)定案件若干問題的指導(dǎo)意見》第十一條中規(guī)定:“對(duì)消費(fèi)者和經(jīng)銷商等相關(guān)公眾調(diào)查的范圍,一般應(yīng)有包括審理法院所在地在內(nèi)的至少全國五個(gè)主要代表性城市和不少于一千份調(diào)查問卷。”
因此,為了保證調(diào)查結(jié)果的客觀性,需要樣本量達(dá)到一定的程度。 但筆者也注意到,在前述調(diào)查報(bào)告被認(rèn)定的案件中,僅在“頤中煙草”等幾個(gè)案件中,法院對(duì)于調(diào)查的樣本量進(jìn)行了評(píng)述,比如“頤中煙草”案的法院認(rèn)為,上述兩調(diào)查機(jī)構(gòu)在北京、青島、西安、西寧四個(gè)城市中選擇了1200個(gè)普通消費(fèi)者以及12個(gè)經(jīng)銷商,被調(diào)查對(duì)象數(shù)量較多且分布比較合理,因此調(diào)查結(jié)果能夠相對(duì)客觀的反映“壹枝筆”牌香煙在相關(guān)公眾中的知曉程度。在FENDI案中,法院認(rèn)為“芬迪公司在二審提供的問卷調(diào)查公證書中所體現(xiàn)的在整體42名受訪者中29名受訪者對(duì)于涉案店鋪系品牌直營專賣店或是被品牌方授權(quán)所開設(shè)的認(rèn)知,已足以證明上述觀點(diǎn)。”但在其他案件中,并沒有對(duì)于樣本量的明確評(píng)述和要求。
關(guān)于調(diào)查報(bào)告要包括的必要內(nèi)容
從內(nèi)容上,調(diào)查報(bào)告要對(duì)調(diào)查對(duì)象的構(gòu)成、訪問方式、抽樣方法、調(diào)查結(jié)論的形成過程等均作出詳細(xì)的說明。
北京市高級(jí)人民法院2014年1月22日印發(fā)的《關(guān)于商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件的審理指南》第13條規(guī)定:“市場(chǎng)調(diào)查應(yīng)當(dāng)盡可能模擬相關(guān)公眾實(shí)際購買商品時(shí)的具體情形,并應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)公眾的范圍、數(shù)量及其確定,相關(guān)公眾購買商品時(shí)的注意程度以及整體比對(duì)、隔離觀察、主要部分比對(duì)等方法的運(yùn)用等進(jìn)行詳細(xì)描述,缺少上述要素、對(duì)上述要素使用錯(cuò)誤或者無法核實(shí)其調(diào)查真實(shí)性的市場(chǎng)調(diào)查結(jié)論,不予采信?!?/p>
因此,一份科學(xué)合理的調(diào)查報(bào)告,應(yīng)該記載調(diào)查過程,并附上調(diào)查問卷或具體問題。
關(guān)于調(diào)查報(bào)告形式上的一些注意要點(diǎn):
從形式上,委托人可以考慮在調(diào)查的過程中邀請(qǐng)公證機(jī)構(gòu)進(jìn)行公證,增加調(diào)查報(bào)告的真實(shí)性和證明力;但此種公證的費(fèi)用較高。
從后續(xù)保障上,委托人要與調(diào)查公司及時(shí)溝通;如果案情需要,比如法院要求調(diào)查公司工作人員出庭對(duì)于調(diào)查的過程進(jìn)行說明,應(yīng)及時(shí)根據(jù)法庭的要求進(jìn)行后續(xù)安排。
結(jié)語:
確定相關(guān)公眾對(duì)某商標(biāo)是否知曉或者對(duì)某兩個(gè)品牌是否混淆,是對(duì)相關(guān)公眾心理認(rèn)知程度的一種判定,僅依賴個(gè)別部門的主觀評(píng)價(jià)難以達(dá)到客觀公正的效果。 但要判斷全部相關(guān)公眾的心理認(rèn)知程度并不現(xiàn)實(shí),而委托社會(huì)調(diào)查機(jī)構(gòu)、進(jìn)行隨機(jī)抽樣調(diào)查的方法能夠相對(duì)客觀的反映相關(guān)公眾的心理認(rèn)知程度。 因此,調(diào)查報(bào)告這種證據(jù)形式有其存在的現(xiàn)實(shí)需要。
在法律法規(guī)沒有明確規(guī)定的情況下,委托人可以參考之前的司法判例,在積極采用這種證據(jù)形式的同時(shí),對(duì)于自己的權(quán)益進(jìn)行妥善保護(hù)。